용어집

13F 보고서

대형 운용사가 분기마다 SEC에 제출하는 보고서로, 보유한 미국 주식을 공개합니다.

운용자산(AUM)

운용사가 관리하는 투자 자산의 총가치입니다.

샤프지수

감수한 위험 대비 얻은 수익을 나타내는 지표로, 높을수록 일반적으로 좋습니다.

교체율

분기 동안 포트폴리오에서 사고판 비중입니다. 높으면 매매가 잦다는 뜻입니다.

공통 보유

추적 대상 투자자 여러 명이 동시에 보유한 종목입니다.

상위 10 비중

상위 10개 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중입니다. 높으면 집중된 것입니다.

베타

전체 시장 대비 주가가 얼마나 움직이는지 나타냅니다. 1이면 시장과 함께 움직입니다.

PER(주가수익비율)

주가를 주당순이익으로 나눈 값으로, 주식이 비싼지 가늠하는 지표입니다.

선행 PER

과거 이익이 아닌 예상 미래 이익을 기준으로 한 PER입니다.

배당수익률

주가 대비 연간 배당금의 비율입니다.

섹터 배분

포트폴리오가 기술·에너지·헬스케어 등 산업별로 어떻게 나뉘는지입니다.

포지션

투자자가 보유한 한 종목의 투자 건입니다.

비중

한 종목이 전체 포트폴리오에서 차지하는 비율입니다.

분기

3개월 단위 보고 기간(Q1~Q4)입니다. 13F는 분기마다 보고됩니다.

시가총액

회사의 주식시장 총가치(주가 × 주식 수)입니다.

테마

반도체·AI처럼 하나의 흐름으로 묶이는 종목 그룹입니다.