用語集

13F報告

大手運用会社が四半期ごとにSECへ提出する報告で、保有する米国株を開示します。

運用資産(AUM)

運用会社が管理する投資資産の総額です。

シャープレシオ

とったリスクに対して得られたリターンを示す指標で、高いほど一般に良いとされます。

回転率

四半期にポートフォリオで売買された割合です。高いほど取引が多いことを意味します。

共通保有

追跡対象の投資家が複数同時に保有している銘柄です。

上位10比率

上位10銘柄がポートフォリオに占める割合です。高いほど集中しています。

ベータ

市場全体に対して株価がどれだけ動くかを示します。1なら市場と同じ動きです。

PER(株価収益率)

株価を一株当たり利益で割った値で、株の割高さの目安です。

予想PER

過去ではなく予想される将来利益に基づくPERです。

配当利回り

株価に対する年間配当の割合です。

セクター配分

ポートフォリオがテクノロジー・エネルギー・ヘルスケアなど業種別にどう分かれているかです。

ポジション

投資家が保有する一銘柄の投資です。

ウェイト

一つの保有がポートフォリオ全体に占める割合です。

四半期

3か月単位の報告期間(Q1〜Q4)です。13Fは四半期ごとに報告されます。

時価総額

企業の株式市場での総価値(株価 × 株式数)です。

テーマ

半導体やAIのように一つの潮流でまとまる銘柄群です。